Przewodnik po ekstrakcji

Prześlij faktury, napisz własnymi słowami, czego potrzebujesz, i pobierz arkusz.

Animowane przykłady poleceń, od prostej listy pól po szczegółowe reguły biznesowe — na przykład: „Wyodrębnij numer faktury, datę faktury, nazwę dostawcy, kwotę netto, VAT i kwotę razem”.

Jak to działa

Cały proces w trzech krokach

  1. Prześlij

    Pliki PDF i obrazy, dokładnie w takiej postaci, w jakiej je otrzymujesz. Jeden PDF z pięćdziesięcioma fakturami nie jest problemem, a faktury, faktury korygujące i zestawienia mogą trafić do jednego zadania. Wskaż naszej AI, co ma pominąć, na przykład strony przewodnie e-maili albo potwierdzenia płatności, a pominie.

  2. Napisz, czego potrzebujesz

    Lista pól, zadanie, które wykonujesz, albo nic. Gdy Twoje instrukcje lub dokumenty pozostawiają jakąś kwestię naprawdę otwartą, nasza AI może się zatrzymać i zapytać Cię, zamiast decydować samodzielnie.

  3. Pobierz, wiedząc, co sprawdzić

    Każdy wiersz niesie informację o pliku i stronie, z których pochodzi. Wartość lub wiersz, co do których zespół agentów AI nie jest zgodny, są oznaczane jako Review Needed, z informacją, co sprawdzić, a w podglądzie wyników jedno kliknięcie otwiera ten wiersz obok strony, z której pochodzi.

Co otrzymujesz

Arkusz i jak go sprawdzić

Excel, CSV lub JSON

W Excelu liczby przychodzą jako liczby, a daty jako daty, więc Twoje formuły i tabele przestawne działają od razu. W plikach CSV i JSON każda wartość jest zapisana jako tekst.

Dwie kolumny za Twoimi danymi

  • Source File: plik i strona, z których pochodzi każdy wiersz.
  • Review Needed: co sprawdzić (wyjaśnienie poniżej).

Jeśli potrzebujesz pliku dokładnie w takiej postaci, o jaką prosisz, każdą z tych kolumn możesz wyłączyć w Preferencjach.

Nieprzetworzone strony

Strona, której nie udało się przetworzyć, jest zgłaszana, nigdy nie pomijana po cichu: Twój panel pokazuje, które to strony, i nie płacisz za nie.

Review Needed

  • Wartość lub wiersz, co do których zespół agentów AI nie jest zgodny, są oznaczane jako Review Needed, z informacją, co sprawdzić.
  • Ostrzeżenia widać w Twoim panelu po zakończeniu ekstrakcji oraz w kolumnie Review Needed arkusza, a w Excelu wyróżnione są komórki z ostrzeżeniami i komórki danych, których dotyczą.
  • W Preferencjach możesz pominąć tę kolumnę w pobieranych plikach, zmienić lub wyłączyć wyróżnianie oraz wybrać język ostrzeżeń.

Przykładowe ostrzeżenie Review Needed

Pole, którego dotyczy

Ilość

Ostrzeżenie

Wyodrębniona ilość to 9, zgodnie z wartością drukowaną, ale obok widnieje odręczna wartość 10. Sprawdź, czy należy użyć wartości drukowanej czy odręcznej.

Source File

[Page 1] faktura-dostawcy.pdf

Podgląd wyników

Kliknij Sprawdź wyniki przy dowolnym ukończonym zadaniu w Twoim panelu, aby zobaczyć arkusz obok dokumentów, z których został odczytany. Kliknij nazwę pliku w wierszu, a strona, z której ten wiersz pochodzi, otworzy się obok, gotowa do porównania.

  • Szybka kontrola wyrywkowa dużego zadania

    Wybierz próbkę wierszy i przejdź przez nią. Każdy wiersz i jego strona są już dopasowane, więc nie trzeba szukać właściwego dokumentu.

  • Od wartości Review Needed do jej faktury jest jedno kliknięcie

    Kliknij nazwę pliku w jej wierszu, porównaj wartość ze stroną obok, potwierdź albo popraw i idź dalej.

  • 48 godzin dla dokumentów, 90 dni dla wyników

    Dokumenty źródłowe można przeglądać przez 48 godzin od przesłania, po czym są usuwane. Twoje wyniki pozostają dostępne przez 90 dni, chyba że usuniesz je wcześniej.

Pytania AI

Nasza AI może się zatrzymać i zapytać Cię

Gdy Pytania AI są włączone, nasza AI przed ekstrakcją czyta Twoje dokumenty, a gdy Twoje polecenie lub dokumenty pozostawiają jakąś kwestię naprawdę otwartą, zatrzymuje się i zadaje krótkie pytanie w rozmowie zadania, po czym kontynuuje, uwzględniając Twoją odpowiedź. Jeśli odejdziesz od komputera, zadanie poczeka i wyśle Ci e-mail. Po zakończeniu planowania Twoje odpowiedzi trafiają do polecenia, które możesz zapisać w Prompt Library, dzięki czemu podobne zadania nie będą musiały ponownie zadawać tych samych pytań. Na nowym koncie Pytania AI są wyłączone i włącza się je jednym kliknięciem: w zadaniu albo jako ustawienie domyślne w Preferencjach.

Gdy Pytania AI są wyłączone: Prompt Notes

Gdy Pytania AI są wyłączone, to, co dla naszej AI było niejasne, trafia zamiast tego do Prompt Notes: AI podejmuje zachowawczą decyzję zgodną z praktyką księgową, zapisuje, co założyła, i podaje Ci zdanie do skopiowania do polecenia, aby następnym razem rozstrzygnąć tę kwestię. Uwagi są widoczne w Twoim panelu po zakończeniu ekstrakcji; ich brak oznacza, że nie zgłoszono żadnych założeń.

Polecenia

Napisz własnymi słowami, czego potrzebujesz

Zacznij od jednego zdania. Dodaj szczegóły, gdy potrzebujesz dokładnej kontroli. Polecenie opisuje arkusz, który chcesz otrzymać, a nie dokumenty, które masz: kolumny, formaty, czym jest każdy wiersz, co pominąć; nasza AI sama odczytuje dokumenty, niezależnie od ich układu. Gdy polecenie pozostawia coś otwartego, AI pyta albo podejmuje zachowawczą decyzję i informuje Cię o tym, jak opisano wyżej.

Zaproponuj polecenie Nie wiesz, od czego zacząć? Dodaj pliki, kliknij Zaproponuj polecenie i pozwól naszej AI napisać polecenie na podstawie tego, co w nich znajdzie. Popraw je, zapisz i uruchom.

Lista pól

Twoje polecenie
Wyodrębnij numer faktury, datę faktury, nazwę dostawcy, kwotę netto, podatek i kwotę brutto

Otrzymujesz

Nr fakturyData fakturyDostawcaNettoPodatekBrutto

Dokładnie te kolumny, jeden wiersz na fakturę.

Twój cel, potem pola

Twoje polecenie
Przygotowuję faktury do zapłaty. Wyodrębnij numer faktury, datę, dostawcę, kwotę do zapłaty i termin płatności

Otrzymujesz

Nr fakturyDataDostawcaKwota do zapłatyTermin płatności

Wymienione przez Ciebie pola, a przypadki brzegowe i wszystko, czego nie doprecyzowano, obsłużone tak, jak wymaga tego zapłata faktur.

Pozycje faktury

Twoje polecenie
Wyodrębnij pozycje: opis, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji

Otrzymujesz

Nr fakturyOpisIlośćCena jednostkowaWartość pozycji

Jeden wiersz na pozycję, z danymi faktury powtórzonymi w każdym wierszu.

Podaj cel

Napisz, do czego potrzebujesz danych, a nasza AI obsłuży przypadki brzegowe w Twoich dokumentach i wszystko, czego nie doprecyzowano, tak, jak wymaga tego dany proces: która kwota się liczy, jak wykazać fakturę korygującą, którą stronę pakietu dokumentów odczytać. Dowolne z poniższych, własnymi słowami:

  • Przygotowuję te faktury do akceptacji płatności
  • Potrzebuję tego do JPK_V7M za ten miesiąc
  • Analizuję wydatki według pozycji u różnych dostawców
  • Uzgadniam transakcje z wyciągów bankowych z naszymi fakturami
  • Wyodrębniam miesięczne opłaty za media we wszystkich naszych lokalizacjach
  • Przygotowuję dane płacowe do miesięcznej listy płac

Dokładne reguły dla powtarzalnego, audytowalnego procesu

Określ pola, formaty i reguły raz, zapisz polecenie w Prompt Library, a każda partia wróci w tej samej postaci. Więcej instrukcji, które może zawierać polecenie, znajdziesz poniżej.

Twoje polecenie

Przygotowuję dane zobowiązań do zamknięcia miesiąca.

Wyodrębnij:

  • Numer faktury (alfanumeryczny)
  • Data faktury (RRRR-MM-DD)
  • Pełna nazwa dostawcy (najlepiej ze stopki)
  • Kwota netto (suma faktury przed podatkiem)
  • Stawka VAT (jeśli nie podano VAT, wpisz 0; użyj formatu procentowego Excela)
  • Kwota VAT (jeśli nie ma VAT, wpisz 0)
  • Kwota brutto (końcowa suma faktury)
  • Typ dokumentu (sklasyfikuj jako Faktura lub Faktura korygująca)
  • - W przypadku faktur korygujących poprzedź numer faktury przedrostkiem „KOR-” i pokaż kwoty jako ujemne.
  • - Jeden wiersz na każdą fakturę lub fakturę korygującą.
  • - Pomiń wszystkie strony przewodnie e-maili i strony z podsumowaniami.

Otrzymujesz

Jeden wiersz na fakturę lub fakturę korygującą, Twoje formaty dat i liczb, strony przewodnie i strony z podsumowaniami pominięte, faktury korygujące ujemne: co miesiąc ten sam arkusz.

Prompt Library

Jedno polecenie na każdy rodzaj arkusza, którego potrzebujesz, a nie na dostawcę czy układ dokumentu: nasza AI dostosowuje się do dokumentów. Zapisz tyle poleceń, ile masz zadań, po jednym na klienta lub typ dokumentu, i zastosuj właściwe jednym kliknięciem. Osobne polecenia twórz tam, gdzie różni się to, co chcesz otrzymać:

  • Różne zadania, na przykład rozliczenia VAT i ewidencja wydatków
  • Różne typy dokumentów, na przykład faktury i wyciągi bankowe
  • Własny format wynikowy klienta
  • Dostawca, który wymaga własnych reguł

To cały proces. Dalej są szczegóły, które dają dokładną kontrolę.

Przesyłanie plików

Co możesz przesłać

Pliki PDF

  • Zwykłe i zeskanowane pliki PDF
  • Do 150 MB na plik
  • Do 5,000 stron na plik
  • Jeden plik może zawierać wiele faktur

Obrazy

  • Pliki JPG i PNG, także skany i zdjęcia z telefonu
  • Do 5 MB na plik
  • Jedna faktura na obraz

Partie

  • Do 6000 plików w jednym zadaniu, a kilka zadań może działać jednocześnie
  • Faktury, faktury korygujące i zestawienia mogą trafić do jednego zadania, z osobnymi regułami dla każdego rodzaju
  • Wskaż naszej AI, co ma pominąć, na przykład strony przewodnie e-maili albo potwierdzenia płatności, a pominie

Potrzebujesz więcej niż 6000 plików w jednym zadaniu? Napisz do nas.

Przygotuj pliki w Narzędziach PDF

Narzędzia PDF w Twoim panelu: usuń strony, podziel pliki za duże do wysłania, obróć strony, połącz pliki, zachowaj tylko strony nieparzyste lub parzyste. Za darmo, i nic tam nie zużywa kredytów. Pliki są przetwarzane w Twojej przeglądarce i nigdy nie opuszczają Twojego urządzenia.

Structured Prompt

Dokładne nagłówki w dokładnej kolejności

Inny sposób pisania polecenia: nazwij każdą kolumnę samodzielnie. Arkusz użyje dokładnie tych nagłówków, w tej kolejności, a każda kolumna może mieć własną instrukcję, więc plik może odpowiadać układowi, który importuje inny system, na przykład Twój program księgowy. W swobodnym poleceniu (Prompt) nazwy i kolejność kolumn są zwykle spójne, ale nasza AI może je dostosować, jeśli nie wskażesz inaczej.

PromptStructured Prompt

Wybierz Structured Prompt w przełączniku nad polem polecenia.

Nagłówki kolumn

Każdy nagłówek staje się dokładną nazwą kolumny w arkuszu. Wybieraj nazwy, które mówią, czym jest wartość.

Dobre

  • Numer faktury
  • Nazwa dostawcy
  • Kwota brutto

Unikaj

  • Kolumna 1
  • Pole A
  • Dane

Instrukcja dla każdej kolumny (Opcjonalnie)

Która wartość, skąd i w jakim formacie, tylko dla tej kolumny.

  • Data wystawienia faktury, nie termin płatności
  • Bez symbolu waluty, 2 miejsca po przecinku
  • Wyodrębnij z tabeli pod nagłówkiem „Opis”

Dodatkowe instrukcje (Opcjonalnie)

Dla całej ekstrakcji: Twój cel, co reprezentuje każdy wiersz, formaty i reguły obsługi.

  • Przygotowuję dane zobowiązań do zamknięcia miesiąca
  • Jeden wiersz na fakturę
  • Ignoruj strony przewodnie e-maili i potwierdzenia płatności
  • W przypadku faktur korygujących pokaż kwoty jako ujemne
  • Formatuj wszystkie daty jako RRRR-MM-DD

Instrukcje w poleceniu

Co może zawierać polecenie

Przykłady instrukcji, które możesz umieścić w poleceniu własnymi słowami, osobno lub łącznie.

Pola i kolumny

  • Wyodrębnij pola „Numer faktury”, „Data faktury” i „Brutto”
  • Użyj nagłówka kolumny „Nazwa_dostawcy”
  • Ustaw kolumny w kolejności: Data, Dostawca, Numer faktury, Brutto
  • Jeden wiersz na pozycję, powtórz „Numer faktury” w każdym wierszu
  • Połącz opisy wszystkich pozycji w jednej komórce, rozdzielając je średnikami

Reguły biznesowe

  • Wskazówka„Kod produktu” znajduje się w kolumnie „Opis” i zaczyna się od „SKU-”
  • Wartość domyślnaJeśli brakuje pola „Kwota VAT”, wpisz 0
  • AlternatywaZnajdź „Numer zamówienia” w nagłówku dokumentu; jeśli go tam nie ma, użyj pola „Numer referencyjny”
  • WarunekJeśli „Waluta” to „USD”, użyj „State Tax”; jeśli „EUR”, użyj „VAT”

Dokumenty i strony

  • Z zestawień rozrachunków wyodrębnij każdą wymienioną fakturę jako osobny wiersz
  • Wyodrębniaj dane tylko ze stron „Faktura VAT”, nie z dołączonych dokumentów WZ
  • Jeśli wartość została przekreślona i wpisana odręcznie, użyj wartości odręcznej

Formaty i klasyfikacja

  • Wszystkie pola kwotowe mają mieć 2 miejsca po przecinku
  • Zapisz pole „Data faktury” jako tekst, a nie jako datę Excela
  • Dodaj kolumnę „Kategoria wydatku”: klasyfikuj jako „Materiały biurowe”, „Oprogramowanie”, „Podróże” lub „Media”
  • Dodaj kolumnę „Priorytet płatności”: „Pilny”, jeśli termin minął lub upływa w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie „Standardowy”

Excel wyświetla liczby i daty zgodnie z ustawieniami Twojego Excela.

Wypróbuj na własnych fakturach

50 bezpłatnych stron co miesiąc. Załóż konto, podając adres e-mail: bez abonamentu, bez karty płatniczej.

Zacznij bezpłatnie wyodrębniać dane