Przewodnik po ekstrakcji
Prześlij pliki PDF lub obrazy, prostymi słowami opisz potrzebne dane i pobierz wynik jako Excel, CSV lub JSON.
Animowane przykłady poleceń, od prostej listy pól po szczegółowe reguły biznesowe — na przykład: „Wyodrębnij numer faktury, datę faktury, nazwę dostawcy, kwotę netto, VAT i kwotę razem”.
To cały proces — poniższe informacje przydadzą się, gdy zechcesz uzyskać większą kontrolę.
Szybki start
Prześlij pliki
Pliki PDF lub obrazy zawierające dane do wyodrębnienia.
Opisz, co wyodrębnić
Opcjonalnie podaj polecenie własnymi słowami — albo pozwól AI zdecydować.
Pobierz arkusz
Wyodrębnione dane uporządkowane w pliku Excel do pobrania.
Wbudowane wsparcie weryfikacji
Wyniki nie ograniczają się do zwrócenia danych — wskazują także elementy, które trzeba sprawdzić przed ich użyciem.
Review Needed — gdy AI nie ma wystarczającej pewności co do wartości, oznacza wynik do ręcznego sprawdzenia i podaje problem, odpowiednie pole oraz plik źródłowy.
Prompt Notes — jeśli polecenie pozostawia pole do interpretacji, AI opisuje przyjęte założenia i podpowiada, jak następnym razem sformułować je precyzyjniej.
Nieprzetworzone strony — każda strona, której nie udało się przetworzyć, zostaje oznaczona, aby można było sprawdzić szczegóły i ponowić próbę.
Przesyłanie plików
Przesyłaj do ekstrakcji pliki PDF i obrazy — od jednego dokumentu po tysiące naraz.
Obsługiwane typy plików
Pliki PDF
- Zwykłe i zeskanowane pliki PDF
- Do 150 MB na plik
- Do 5,000 stron
- Mogą zawierać wiele faktur
Obrazy
- Pliki JPG i PNG
- Do 5 MB na plik
- Jedna faktura na obraz
Przetwarzanie wsadowe
W jednym zadaniu ekstrakcji możesz przetworzyć do 6000 dokumentów. Potrzebujesz większych partii? Napisz do nas, a dopasujemy rozwiązanie.
Przesyłaj partie dokładnie w takiej postaci, w jakiej je otrzymujesz. AI może w jednym zadaniu obsłużyć faktury, faktury korygujące i zestawienia, stosując do nich różne reguły. Za pomocą polecenia możesz automatycznie odfiltrować strony przewodnie wiadomości e-mail, potwierdzenia płatności i inne strony niezawierające faktur. Przykłady znajdziesz w sekcji Możliwości poleceń.
Prompt
Wskaż AI, co ma wyodrębnić — od prostej listy pól po szczegółowe reguły biznesowe.
Pozwól AI napisać polecenie
Nie wiesz, od czego zacząć? Prześlij pliki, kliknij Zaproponuj polecenie, a AI wygeneruje polecenie ekstrakcji dopasowane do Twoich dokumentów.
Jak to działa
- AI analizuje dokumenty, aby rozpoznać kluczowe dane
- Dopasowane polecenie ekstrakcji jest generowane automatycznie
- Sprawdź i dostosuj polecenie, a następnie zapisz je w bibliotece do ponownego użycia
Pisanie poleceń
Zacznij prosto i dodawaj szczegóły, gdy potrzebujesz precyzyjnej kontroli. Jeśli czegoś nie określisz, system podejmie zachowawczą decyzję zgodną z praktyką księgową.
Proste polecenia
Wymień potrzebne pola. AI dobierze formaty i uwzględni strukturę dokumentów.
„Wyodrębnij numer faktury, datę faktury, nazwę dostawcy, kwotę netto, VAT i kwotę razem”
→ AI zwraca dokładnie te pola, prawidłowo sformatowane
„Przetwarzam faktury do zapłaty. Wyodrębnij numer faktury, datę, dostawcę, kwotę do zapłaty i termin płatności”
→ Cel pomaga AI obsłużyć przypadki brzegowe, a wymienione pola określają wynik
„Wyodrębnij pozycje: opis, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji”
→ AI tworzy jeden wiersz na pozycję i powtarza w nim dane faktury
Szczegółowe polecenia
Określ dokładne pola, formaty i reguły biznesowe, aby tworzyć powtarzalne i audytowalne procesy.
„Przygotowuję dane zobowiązań do zamknięcia miesiąca.
Wyodrębnij:
- Numer faktury (alfanumeryczny, w prawym górnym rogu)
- Data faktury (RRRR-MM-DD)
- Pełna nazwa dostawcy (preferuj stopkę)
- Kwota netto (suma faktury przed podatkiem)
- Stawka VAT (jeśli nie podano VAT, użyj 0; zastosuj typ procentowy Excel)
- Kwota VAT (jeśli nie ma VAT, użyj 0)
- Kwota razem (ostateczna suma faktury)
- Typ dokumentu (sklasyfikuj jako Faktura lub Faktura korygująca)
- - W przypadku faktur korygujących poprzedź numer faktury ciągiem „KOR-” i pokaż kwoty jako ujemne.
- - Jeden wiersz na każdą fakturę lub fakturę korygującą.
- - Pomiń strony przewodnie wiadomości e-mail i strony podsumowań.”
Opisz cel, aby uzyskać trafniejsze wyniki
Kontekst procesu finansowego pomaga AI obsługiwać przypadki brzegowe, których nie dało się przewidzieć.
„Wyodrębnij numer faktury, datę i kwotę razem”
„Przetwarzam faktury od dostawców do zapłaty. Wyodrębnij numer faktury, datę i kwotę razem”
Dlaczego to pomaga
Opisanie celu — na przykład wykonywanego procesu finansowego — pomaga AI podejmować trafniejsze decyzje w przypadkach brzegowych, takich jak połączone dokumenty lub niejednoznaczne wartości. Nie musisz przewidywać każdego scenariusza w poleceniu.
Przykładowe cele
Prompt Library
Zapisuj polecenia i wykorzystuj je ponownie jednym kliknięciem, aby przyszłe partie zawsze dawały spójne, powtarzalne wyniki.
Zapisuj i wykorzystuj ponownie
Zapisuj polecenia według procesu, klienta lub typu dokumentu. Jednym kliknięciem zastosuj zapisane polecenie, aby każda partia podlegała tym samym regułom ekstrakcji.
Kiedy używać osobnych poleceń
Nie potrzebujesz osobnych poleceń dla różnych dostawców ani układów — AI się do nich dostosowuje. Osobne polecenia stosuj, gdy różni się sama logika ekstrakcji:
- Różne zadania (rozliczenie VAT a śledzenie wydatków)
- Różne typy dokumentów (faktury a wyciągi bankowe)
- Formaty wynikowe właściwe dla klienta
- Reguły obsługi właściwe dla dostawcy
Wyniki
Przeglądaj, pobieraj i weryfikuj wyodrębnione dane.
Formaty pobierania
Wynik możesz pobrać jako Excel (.xlsx), CSV (.csv) lub JSON (.json). Tam, gdzie to możliwe, pliki Excel używają natywnych typów komórek arkusza. W plikach CSV i JSON wyodrębnione wartości są zwracane jako tekst.
Weryfikacja wyników
Sprawdź nieprzetworzone strony
Nieprzetworzone strony są oznaczone w kolumnie Status i wyniki. Kliknij Wyświetl strony, aby zobaczyć szczegóły i w razie potrzeby ponowić próbę.
Sprawdź ostrzeżenia „Review Needed”
Jeśli AI nie ma wystarczającej pewności co do wiersza lub wartości, dodaje ostrzeżenie wymagające ręcznego sprawdzenia. W widoku wyników wskazuje je etykieta Review Needed, a po włączeniu funkcji także dodatkowa kolumna w wyodrębnionych danych.
Sprawdź uwagi do polecenia
Jeśli AI przyjęła założenia, ponieważ polecenie pozostawiało coś niedookreślonego, w kolumnie Prompt Notes pojawi się etykieta. Każda uwaga zawiera propozycje tekstu do skopiowania, dzięki którym kolejne polecenie będzie precyzyjniejsze.
Kolumna pliku źródłowego
Kolumna „Plik źródłowy” wskazuje przesłany plik i stronę, z których wyodrębniono każdy wiersz.
Wyrywkowo sprawdź dokładność
Porównaj losowe próbki z arkusza z oryginalnymi dokumentami, aby zweryfikować dokładność ekstrakcji.
Review Needed
Funkcja „Review Needed” oznacza wyniki ekstrakcji, które przed dalszym wykorzystaniem trzeba sprawdzić ręcznie. Gdy AI nie ma wystarczającej pewności co do wartości, zapisuje ostrzeżenie, zamiast ukrywać niepewność w arkuszu.
Oznacza wyniki o niskiej pewności
Gdy AI nie ma wystarczającej pewności co do wyodrębnionej wartości, oznacza wynik jako wymagający ręcznej weryfikacji.
Wyjaśnia, co sprawdzić
Każde ostrzeżenie opisuje problem, wskazuje odpowiednie pole i zawiera kontekst pliku źródłowego, dzięki czemu można je szybko zrozumieć i zweryfikować.
Jak korzystać z funkcji „Review Needed”
Ostrzeżenia „Review Needed” są dostępne w widoku wyników. Domyślnie trafiają również do dodatkowej kolumny Review Needed w wyodrębnionych danych, więc możesz je sprawdzać w panelu albo bezpośrednio w arkuszu.
Otwórz etykietę Review Needed w widoku wyników albo przejrzyj kolumnę Review Needed w arkuszu wynikowym.
Korzystając z nazwy odpowiedniego pola i odwołania do pliku źródłowego, porównaj wyodrębnioną wartość z oryginalnym dokumentem. Potwierdź ją lub popraw przed użyciem danych.
Jeśli kolumna została dodana do arkusza, po weryfikacji możesz ją usunąć, aby uzyskać czysty plik danych do importu lub archiwizacji.
Ostrzeżenie „Review Needed” nie oznacza niepowodzenia zadania i nie zmienia wyodrębnionych danych. Informuje, że AI nie miała wystarczającej pewności, aby wynik mógł zostać użyty bez sprawdzenia przez człowieka. W Preferencjach możesz wyłączyć kolumnę „Review Needed” w arkuszu oraz sterować wyróżnianiem komórek z ostrzeżeniem i odpowiednich komórek danych w plikach XLSX.
Przykładowe ostrzeżenie „Review Needed”
Pole, którego dotyczy
Ilość
Ostrzeżenie
Wyodrębniona ilość to 9, zgodnie z wartością drukowaną, ale obok widnieje odręczna wartość 10. Sprawdź, czy należy użyć wartości drukowanej czy odręcznej.
Plik źródłowy
[Strona 1] faktura-dostawcy.pdf
Funkcja „Review Needed” służy właśnie do wychwytywania takich sytuacji: wyodrębniona wartość może być prawidłowa, ale przed poleganiem na danych dokument źródłowy wymaga oceny człowieka.
AI Prompt Notes
Jeśli polecenie pozostawia pole do interpretacji, AI opisuje przyjęte założenia i podpowiada, jak następnym razem sformułować je precyzyjniej. Brak uwag oznacza, że nie zgłoszono żadnych założeń dotyczących polecenia.
Wiele możliwych dopasowań
Polecenie mówi „Suma”, ale dokumenty zawierają zarówno sumę pozycji, jak i sumę całej faktury — AI informuje, którą interpretację zastosowała.
Niedokładne nazwy pól
Polecenie mówi „Netto”, ale w dokumentach czasem występuje etykieta „Suma częściowa” — AI opisuje, jak to potraktowała.
Mieszane typy dokumentów
Pliki zawierają faktury z dołączonymi zamówieniami zakupu — AI wskazuje, z których stron wyodrębniła dane, a które pominęła.
Nieokreślone scenariusze
Polecenie nie wspominało o fakturach korygujących, ale AI je napotkała — opisuje więc sposób ich obsługi, na przykład przedstawienie kwot jako ujemnych.
AI Prompt Notes
Raport niejednoznaczności polecenia · 1 spostrzeżenie · 2 propozycje
Podczas tej ekstrakcji część szczegółów polecenia pozostawała niedookreślona. Przyjęłam interpretacje na podstawie instrukcji i dokumentów. Zapoznaj się z uwagami, jeśli chcesz, aby przyszłe polecenia były bardziej jednoznaczne.
Dokumenty, z których należy wyodrębniać dane
Pliki często zawierają „Fakturę VAT” z dołączonym „Dokumentem WZ”. Strony „Faktury VAT” potraktowano jako główne źródło danych, a dołączone strony „Dokumentu WZ” pominięto jako kontekst pomocniczy.
Aby potwierdzić taki sposób obsługi:
Wyodrębniaj dane wyłącznie z „Faktury VAT”Aby wyodrębniać dane z obu dokumentów:
Wyodrębniaj dane z „Faktury VAT” i „Dokumentu WZ”Zaawansowane polecenia
Z oprogramowania możesz korzystać, po prostu opisując AI zadanie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o możliwościach poleceń i używaniu Structured Prompt.
Structured Prompt
Alternatywny sposób podawania instrukcji ekstrakcji — te same możliwości co w swobodnym poleceniu, z gwarantowanymi nagłówkami i kolejnością kolumn.
W obszarze roboczym ekstrakcji wybierz Structured Prompt w przełączniku metody formułowania polecenia.
Kiedy używać Structured Prompt
Structured Prompt gwarantuje, że arkusz użyje dokładnie podanych nagłówków kolumn i zachowa ich kolejność. W przypadku swobodnego polecenia nazwy i kolejność kolumn są zwykle spójne, lecz AI może je dostosować, jeśli nie wskażesz wyraźnie inaczej.
Elementy Structured Prompt
Nagłówki kolumn
Każdy nagłówek staje się dokładną nazwą kolumny w arkuszu. Używaj jasnych, opisowych nazw, które wskazują znaczenie danych.
Dobre nazwy kolumn
Unikaj
Polecenie dla kolumny (Opcjonalnie)
Dodaj konkretne wskazówki dla poszczególnych kolumn. Użyj ich, aby wyjaśnić niejednoznaczności lub określić formatowanie danego pola.
„Data wystawienia faktury, NIE termin płatności”
„Nie dodawaj symbolu waluty, użyj 2 miejsc po przecinku”
„Wyodrębnij z tabeli pod nagłówkiem Opis”
„Jeśli wartość została przekreślona i wpisana odręcznie, użyj wartości odręcznej”
Dodatkowe polecenie dla całego zadania (Opcjonalnie)
Dodaj instrukcje dotyczące całej ekstrakcji, a nie tylko jednej kolumny. W tym miejscu opisujesz cel, określasz, co ma reprezentować każdy wiersz, oraz ustalasz reguły formatowania i obsługi dla całego zadania.
Przykładowe instrukcje dla całego zadania:
Wskazówki
Opisz cel w poleceniu dla całego zadania
Gdy AI rozumie Twój proces, podejmuje trafniejsze decyzje w przypadkach brzegowych. Informacja, że dokumenty są „przetwarzane do zapłaty”, wskazuje na przykład, że połączone dokumenty należy potraktować jako jedną transakcję. Dodaj kontekst, taki jak „Potrzebuję tych danych do kwartalnej deklaracji VAT” lub „Uzgadniam je z zamówieniami zakupu”.
Sprawdzaj uwagi, aby doskonalić polecenie
Po ekstrakcji sprawdź uwagi do polecenia, które opisują założenia przyjęte przez AI w niedookreślonych miejscach. Na podstawie tych informacji dodaj wyjaśniające instrukcje do polecenia strukturalnego przed kolejną ekstrakcją.
Ustawienia i możliwości poleceń
Określ dokładne pola, formaty i reguły, aby kontrolować sposób wyodrębniania i porządkowania danych.
Pola i struktura wyników
Określ pola do przechwycenia, nazwy kolumn i znaczenie każdego wiersza.
„Wyodrębnij „Numer faktury”, „Datę faktury” i „Kwotę razem””
„Użyj nagłówka kolumny „Nazwa_dostawcy””
„Utwórz jeden wiersz na fakturę”
„Jeden wiersz na pozycję; powtórz „Numer faktury” w każdym wierszu”
Logika i reguły biznesowe
Ustaw wskazówki, wartości domyślne i logikę warunkową, aby obsłużyć rzeczywiste różnice między dokumentami.
Wskazówka„„Kod produktu” znajduje się w kolumnie „Opis” i zaczyna się od „SKU-””
Wartość domyślna„Jeśli brakuje „Kwoty VAT”, ustaw 0”
Wartość zastępcza„Znajdź „Numer zamówienia” w nagłówku, a jeśli go nie ma, użyj pola „Odwołanie””
Warunek„Jeśli „Waluta” to „USD”, użyj „State Tax”; jeśli „EUR”, użyj „VAT””
Obsługa dokumentów i stron
Stosuj reguły do określonych typów dokumentów lub odfiltrowuj niepotrzebne strony.
„Ignoruj strony zatytułowane „Strona przewodnia e-maila””
„W przypadku faktur korygujących poprzedź numer faktury ciągiem „KOR-” i pokaż kwoty jako ujemne”
„Z zestawień konta wyodrębnij każdą fakturę jako osobny wiersz”
Formatowanie i klasyfikacja danych
Kontroluj sposób zapisywania wartości w Excelu i automatycznie klasyfikuj transakcje.
„Formatuj wszystkie daty jako RRRR-MM-DD”
„Wszystkie pola walutowe mają mieć 2 miejsca po przecinku”
„Dodaj kolumnę „Kategoria wydatku” — klasyfikuj jako „Materiały biurowe”, „Oprogramowanie”, „Podróże” lub „Media””
„Dodaj kolumnę „Priorytet płatności” — „Pilny”, jeśli termin minął lub upływa w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie „Standardowy””
Uwaga: lokalne ustawienia programu Excel mogą wyświetlać natywne typy danych (np. liczby i daty) zgodnie z Twoją konfiguracją.
Chcesz wyodrębnić dane ze swoich dokumentów?
50 stron bezpłatnie co miesiąc·Karta płatnicza nie jest wymagana